Premier chef-d’œuvre du compositeur Manuel de Falla dans son étape grenadine, il s’agit d’un opéra de chambre avec marionnettes et personnages réels inspiré d’un épisode de « Don Quichotte ».
Réalisé à la demande de la princesse de Polignac, il fut tout d’abord présenté en version concert à Séville le 23 mars 1923, puis pour la première fois à Paris le 23 juin de cette même année. Le langage musical du maître Falla atteignait ici le summum de son art malgré une extraordinaire économie de moyens.
Composée d’un acte en huit fragments, avec trois chanteurs et plusieurs marionnettes, l'œuvre s’inspire d’un épisode de « Don Quichotte » correspondant aux chapitres XXV et XXVI de la seconde partie du livre. Maître Pierre, à la tête de son théâtre de marionnettes, met en scène l’histoire de Mélisandre qui, retenue captive par le roi maure Marsilio, sera délivrée par son époux don Gaïferos. La poursuite finale des Maures s’achèvera, interrompue par don Quichotte de la Manche détruisant le théâtre de marionnettes.